ベトナムの水産加工会社
- 目標価格
- ¥ 8,000,000,000
- 売上高
- ¥ 7,700,000,000
- EBITDA
- ¥ 900,000,000
- ステータス
- 売り出し中
- 公開日
- 2025/05/19
- 更新日
- 2025/05/19
- エリア
- ベトナム
- 業種
- 飲食業
- タグ
- 東南アジア ベトナム 水産加工
【ベトナム / 水産加工会社】
サマリー
| カテゴリ | 概要 |
|---|---|
| 事業概要 | 東南アジアで 20 年超操業する水産加工・輸出企業。主力は冷凍白身魚・ツナ缶。 |
| 主力事業・技術 | 冷凍ライン×2・缶詰ライン×1、HACCP・Kosher・IUU 等の国際認証取得。 |
| 市場ポジション | 北米・中東・欧州ほか 30 超の国に販売、輸出比率 > 95 %。 |
| オペレーション | 延床 数十 k㎡、従業員 数百名、日産能力 数十t（冷凍）。 |
| 財務ハイライト | 2021–23 売上 55–70 M USD、EBITDA 5–7 M USD。 |
| 成長戦略 | 24 年内にライン増設（処理能力＋約 30 %）、再エネ投資で電力コスト▲15 %。 |
| 譲渡・出資条件 | 株式 100 % 譲渡、EV 約 60–70 M USD（EBITDA × 約 10 倍）。 |
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1. 事業概要
ベトナム主要都市に本社を置く水産加工・輸出専業メーカー。冷凍フィレ・ステーキ等が売上の約 85 %、残りはツナ等の缶詰製品。創業 数十年の実績を有し、複数の国際品質認証を保有。
2. 主力事業・技術
- HACCP・IUU ほか国際規格に準拠した CCP ベースの品質管理体制。
- 原料調達比率 国内 60 %：海外 40 % でコスト最適化を推進。
3. 市場ポジション
- 輸出依存度 95 % 以上、北米・中東・欧州向けが中心。
- ロシア・アフリカ新興国へ拡販し、過去 3 期売上 CAGR 約 30 %。
4. オペレーション
| 指標 | 規模 (レンジ表示) |
|---|---|
| 工場面積 | 約 20 k㎡ |
| 日産能力 | 冷凍 50〜60 t／缶詰 3〜4 FCL |
| 従業員数 | 約 300~500 名 |
| 稼働シフト | 1–2 シフト制 |
5. 財務ハイライト（USD→JPY 換算）
| 期 | 売上高 (M USD) |
EBITDA (M USD) |
EBITDA Margin | 年平均レート* | 売上高 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 55–60 | 4.5–5.5 | 9–10 % | 109.8 | 60–65 |
| 2022 | 65–75 | 6–7 | 9–10 % | 131.5 | 85–95 |
| 2023 | 55–65 | 5.5–6.5 | 10–11 % | 140.5 | 75–90 |
*IRS “Yearly average currency exchange rates” 2021–2023
6. 成長戦略
- 能力増強：24 年に新ライン導入で処理量 ＋30 %。
- ESG 投資：自然エネルギー導入などで電力コスト ▲15 %。
- 販路拡張：EU・アフリカ向け少量高単価オーダー獲得。
7. 譲渡・出資条件
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 取引形態 | 株式 100 % 譲渡（トレードセール） |
| 想定評価 | EV 約 6,000〜7,000 万 USD（EBITDAマルチプル約10倍） |
| 経営陣残留 | CEO ほか主要メンバー 6〜12 か月 |
| クロージング | 2025 年内目標 |
8. 投資ハイライト
- 高品質保証：複数国際認証＋CCP 管理で大手小売 PB 実績。
- 安定収益：パンデミック期でも EBITDA マージン 9 %超。
- 需要拡大余地：世界水産需要の年 ＋3 % 成長を上回る実績。
- コスト競争力：原料調達多元化で為替／原料高リスクを分散。
注記：固有名詞や一部数値はレンジ化・抽象化しています。
為替レート出典：IRS “Yearly average currency exchange rates” https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates