小売店舗も持つジーンズメーカー
1. 案件概要
| 項目 |
内容 |
| 所在地 |
ベトナム |
| 事業体制 |
製造会社＋小売会社 |
| 販売網 |
国内約 50〜100 店舗 |
| 生産能力 |
自社工場延床 約10~20k㎡、製造機械 500~1000台、年産上限 300万点（稼働率 ≒67%） |
| 主力製品 |
ジーンズ・デニム関連アパレル（メンズ／レディス） |
2. ハイライト
- ローカルトップクラスのブランド力
長年の運営実績と国内最大級の店舗網で高い認知度を確立。
- 垂直統合による短納期 × 高利益モデル
デザイン・裁断・縫製・販売を一気通貫で行い、リードタイム最短 14 日。
- 中間層拡大＆OMO戦略
ECと実店舗のハイブリッド運営で ARPU 向上・リピート率 65% を維持。
- 輸出ポテンシャル
国際展示会での引き合いにより北米／EU 向け OEM・ODM に着手予定。
- 経験豊富な創業者陣
デニム業界経験の長い経営チームが引継ぎ・PMI をサポート。
3. 財務サマリー（連結・概算レンジ）
|
2021 実績 |
2022 実績 |
2023 実績 |
2024 実績 |
| 売上高 (VND mn) |
78,494 |
123,441 |
98,996 |
124,731 |
| EBITDA (VND mn) |
△6,274 |
△3,638 |
△9,524 |
△6,315 |
| 売上高 (億円) |
3.76 |
6.90 |
5.83 |
7.54 |
| EBITDA (億円) |
△0.30 |
△0.20 |
△0.56 |
△0.38 |
※為替換算レート（VND/JPY 年平均）
2021: 208.96 ／ 2022: 178.80 ／ 2023: 169.91 ／ 2024: 165.56
出典：exchange-rates.org（https://www.exchange-rates.org/）
4. 取引条件（案）
| 項目 |
内容 |
| 希望譲渡比率 |
80 〜 100 % |
| 取引形態 |
既存株式の譲渡（プライベートプレースメント想定） |
| 目標クロージング |
2025年 |
5. 想定シナジー
- OEM／ODM：グローバルブランドの生産移管によるコスト最適化
- D2C 強化：EC プラットフォームと連携し在庫回転率を改善
- 高付加価値ライン：サステナブル素材・リサイクルデニムの共同開発
１：数字について 一部数値は概算レンジでの表記をしております。
**２：本件にご関心をお持ちの際は、CrossBorderM＆Ahub にお問合せください。所定の審査後に会員登録いただければ、詳細 IM をご提供いたします。
