0. 概要説明動画（ティザー）
https://youtu.be/vB-gREqeYIY?si=rxF4UcLGnDqTH-0J
1. 案件概要
|
内容 |
| 事業 |
SAP/ERP環境で動くSaaSを提供。SAP公式パートナーとして、数千社超の利用実績を持つ。 |
| 従業員 |
少数精鋭チーム。AI/ML、ERP（SAP）、シミュレーション、デジタルアダプションに強み。 |
| 主要顧客 |
グローバル大手（IT、製造、コンサル、公共 など）。日本の超大手企業を含む多数のエンタープライズ企業で採用。 |
| 強み |
海外大手ERP公式パートナー、SAPを筆頭とした多数のリセラー網、大学での利用実績も多数あり。ゲーミフィケーションを活用したシミュレーション学習で高い差別化。 |
| チーム |
同チームはAI/ML、SAP、SAPトレーニングなどに精通したエキスパートで構成されている |
2. 投資ハイライト
- 収益性と成長性：黒字、自己資本中心のブートストラップ運営／ARRは堅調に拡大
- 差別化ポイント：SAPを始めとした大手IT企業の販売代理店の強力な販売網、ローコードでのAI統合
- 成長市場：エンタープライズAI市場は2024年に145億米ドル、2032年には2,700億米ドルへ（CAGR 44.1% 外部推計）
- 実績：グローバル多数の顧客に導入。某国の国防軍との契約を始め、100社程度の大手企業とは直接契約を結んでいる。
- 販売体制：海外大手ERP会社を筆頭にした、100社超の大手販売パートナー網を活用し、グローバル展開を加速 している。
3. サービスライン
| カテゴリ |
概要 |
| 1コードで生成AIを大手ERPに導入可能なサービス |
生成AI・予測型MLをERPに簡易的に追加。意思決定支援を実現。 |
| ERPの導入シミュレーションSaaS |
大手ERPの統合プロセスを体験学習できるシミュレーター。競争／協働などの体験型トレーニングで活用促進。 |
| 多言語UIローカライズ |
ERP/SaaSのUI多言語化を支援。公共領域の要件にも対応。 |
4. 財務ハイライト
|
2021実績 |
2022実績 |
2023実績 |
2024予想 |
2025予想 |
| 売上高 |
約200万CAD |
約220万CAD |
約250万CAD |
約230万CAD |
約340万CAD |
| 調整後 EBITDA |
約25万CAD |
約23万CAD |
約40万CAD |
約10万CAD |
約145万CAD |
-2025予想のEBITDA項目はNet Ordinary Income（ ≒ 営業利益）の予測です。
-2024年度の売上減少は大規模契約のプロジェクトの1つが2025年度にずれることになったため。
5. 取引ストラクチャ（案）
| 項目 |
内容 |
| 取引形態 |
株式譲渡（アーンアウト、段階取得などは応相談） |
| 譲渡理由 |
創業者が60代前半のため、3~5年以内での事業承継を検討 |
| 引き継ぎ |
3~5年程度は必要に応じて経営に関与したいという意向 |
次ステップ
- 弊社サービスの登録および売主とのNDA締結
- 詳細情報を格納したVDRへのアクセス
- 経営陣とのオンライン面談／現地訪問（希望ベース）
免責事項
- 数字について：一部数値は参考値として記載しています。
- ご関心をお持ちの際は：CrossBorderM＆A hub までお問い合わせください。所定の審査後に詳細情報をご提供いたします。
