上場を待たず、
フェアバリューで。
海外PE・投資家へ。
米国を中心とした海外のPE・パーマネントキャピタル・グロースキャピタル・大手VCへ。完全非公開の限定URLティザーと1,200名のバイサイド・ネットワークで、極秘裏に最適な投資家を見つけ出し、口説き落とします。国内の買い手にはない「速い意思決定」と「フェアバリュー」で、IPOの選択肢は残したまま、次の成長へ。
GLOBAL BUY-SIDE
米国を中心とした、海外投資家のネットワーク
1,200名
米国バイサイド
（投資家）ネットワーク
12年+
越境M&A経験
15件+
M&A・PMI実行
1,200名
米国バイサイド（投資家）ネットワーク
北米・欧州
米国を中心とした実行カバレッジ
このサービスで得られること
経営株主・創業者と、VC・PEファンド。それぞれにとっての具体的なメリットを整理しました。
ファンドの「満期」を、最適なExitに
ファンド満期前にDPI（出資者への分配）を確保。無理なIPOや投げ売りを避け、フェアバリューでExit
保有先の売却（M&A）や海外投資家との資本提携で、満期を見据えたExitを実現。ポートフォリオを最適化
LPへの分配（DPI）を早期に確保し、次号ファンドの組成・再投資を有利に
IPO・M&A市場が低迷するなか、意思決定が速く評価も高い海外投資家の需要にアクセス
上場を急がず、成長の時間と資金を
「100億円の壁」での不本意な小型上場を避け、未上場のまま成長の時間を確保
IPOを唯一の出口にせず、M&A・資本提携という選択肢を早い段階から確保
長期目線の海外機関投資家を新たに迎え、資本政策を健全化
グローバルな戦略的パートナーを株主に迎え、海外展開や次の大型調達へ
※ IPO・M&A市場の低迷により、PE・VCの投資回収（Exit）は世界的に遅れていると報じられています（出典：日本経済新聞／Financial Times・2024年）。出口の選択肢を広げることが、ファンド運営の重要テーマになっています。
Why Overseas PE
なぜ、海外PE・投資家なのか
国内の買い手にはない「速さ・評価・目利き」。起業家・VC・PEファンドの利益になる3つの理由を、エビデンスとともにご紹介します。
圧倒的に速い、意思決定
国内の事業会社は稟議・合意形成に時間がかかりがち。海外のPE・パーマネントキャピタルは、専任ディールチームと投資委員会で迅速に投資判断します。
投資判断までの目安
※ 稟議・根回しによる合意形成型の意思決定は長期化しやすい（日本的意思決定〈ringi／nemawashi〉に関する各種解説）。一般的なM&Aはクロージングまで6〜12か月が目安。
フェアバリューを引き出す、厚い買い手層
M&A市場の厚みと買い手競争により、米国では同じ利益水準でも評価倍率（マルチプル）が付きやすい傾向があります。ただし倍率は業種・収益性・成長性・市場環境で大きく変わり、確約されるものではありません。
M&A買収倍率 EV/EBITDA（平均・目安）
※ 出典：GF Data／Capstone Partners（米国ミドル市場・スポンサー付き買収の平均EV/EBITDA。2025年も約7.2倍で安定、規模$100M〜250Mで約10倍）、国内M&A仲介各社の公表目安（中堅・中小M&A 平均5〜6倍）。EBITDA倍率は利益を生む企業が前提で、業種・規模・市場環境により大きく変動します。ソフトウェア／SaaSの株式評価は、AIの台頭等を背景に2021年のピークから大きく調整しています。
業界特化（バーティカル）の、目利き
特定業界に特化したPEは、深い知見と実績で事業価値を的確に評価。投資倍率・IRRの両方でジェネラリストを上回る運用成績が、目利きの確かさを示しています。
投資倍率（MOIC）
グロスIRR
※ 出典：Cambridge Associates『Declaring a Major: Sector-Focused Private Investment Funds』（2014年公表・2001〜2010年の投資実績）。セクター特化ファンド（消費財・金融・ヘルスケア・テクノロジー）は総計2.2倍MOIC・グロスIRR23.2%、ジェネラリストは1.9倍・17.5%。
Recipients / Investors
引き受け先は、米国中心の海外資本
国内の買い手にはない、速さと評価。米国を中心に、北米・ヨーロッパの投資家層へ越境でつなぎます。
米国を中心とした海外のPE
米国を中心とした海外のプライベート・エクイティ。専任チームと投資委員会で迅速に判断し、業界特化（バーティカル）の目利きで事業価値を的確に評価。フェアバリューでの譲渡・資本参加を実現します。
パーマネントキャピタル（エバーグリーン）
満期に縛られない長期・忍耐強い資本。ファンドのサイクルを越えて保有・追加投資ができるため、上場を急がない成長企業を長く支えます。
グロースキャピタル・大手VC
ミドル〜レイターの成長投資を専門とするグロースファンドや、海外の大手ベンチャーキャピタル。増資による成長投資を主導し、次の成長ラウンドを支える投資家層です。
※ 「満期による強制Exitがない」「サイクルを越えて保有・追加投資できる」は、パーマネントキャピタル等の一般的な特性を示すもので、個別の投資条件・保有方針を保証するものではありません。
まずは無料相談で、フェアバリューの目線と選択肢を
株主構成やステージをお聞かせいただければ、想定される引き受け先の層と進め方をご提示します。無料・秘密厳守。
Solution
2つの手段を、ひとつの窓口で
目的に合わせて、M&A・資本提携とグロースキャピタル（増資）を最適に組み合わせ、上場に頼らない「次の成長」を設計します。
資本提携
M&A / CAPITAL ALLIANCE
M&A・資本提携
会社の売却（事業承継型M&A）や、経営株主・ファンドの持分の譲渡を、海外の投資家へ。経営権の移転を伴う譲渡から、戦略的パートナーとしての資本参加まで、目的に合わせて設計します。
GROWTH CAPITAL
グロースキャピタル（増資）
世界の長期・忍耐強い資本による成長投資（プライマリー増資）。上場を急がず、海外展開や大型投資に必要な成長資金を調達します。
Sourcing System
投資家を「探す」のではなく、
見つけ出して口説く
極秘性と確度を両立する、当社独自の買い手ソーシングの仕組みです。秘匿を保ったまま、最適な投資家へ一直線に届きます。
完全非公開の、限定URLティザー
ヒアリングをもとに英語版のIM（インフォメーション・メモランダム）とティザーを当社で作成し、CrossBorder M&A Hub 内に完全非公開のティザーページとして構築。検索エンジンにも一般公開ページにも載らない「限定URL」で、開示したい投資家にだけ届けます。外部に情報をオープンにせず、極秘裏に買い手ソーシングを進められます。
独自システムで見つけ出し、直接口説く
一般的なロングリストを機械的に配るアプローチは取りません。1,200名の米国バイサイド（投資家）ネットワークと、海外有料データベースをクラウド・AIで掛け合わせた独自システムで「本当に買う可能性のある投資家」を特定。独自のメール送信システムと現地のオフライン・ネットワークで、一社一社を直接口説き落とします。
この基盤を、内製できる理由
創業チームは、グローバルに展開するDXコンサルティング上場企業の出身です。IT・DXコンサルティングで培ったシステム内製力で、ティザーページ・独自メール送信システム・AIマッチング基盤を自社開発。「ITシステムに強い会社でありながら、米国のソーシングネットワークに深くつながっている」ことが、他にない強みです。
Target
こんな成長企業・株主の方へ
ミドル〜レイターステージの日本の成長企業と、その株主のみなさまが対象です。成長ステージは、ファミリーオフィスやグロース投資家の選好が最も強い層でもあります。
COMPANY STAGE
対象フェーズ：ミドル〜レイター（未上場のまま成長を続けたい企業）
創業者・経営株主
上場を急がず、長期目線の海外投資家を迎えて成長に集中したい。海外展開や大型投資に必要な資本を確保したい。将来のM&A・資本提携という選択肢も見据えたい。
VC・PEファンド（既存株主）
ファンド満期を控え、保有先を適正な評価でExitしたい。IPO・M&A市場の低迷で回収が遅れている保有先を、海外投資家への売却（M&A）・資本提携で動かしたい。
※ 業種は問わず、目的やご意向をヒアリングのうえ、最適な引き受け先（海外投資家）をマッチングします。ファンド満期を控えた複数の保有先のご相談にも対応します。
Our Strengths
実行を支える、当社の強み
現地ネットワーク・テクノロジー・越境FA・専門家連携・実績。マッチングから実行完了まで、一気通貫で伴走できる体制です。
米国の現地拠点と、オフラインの投資家ネットワーク
米国に現地法人。共同創業者の一人が常駐し、北米M&Aの最前線に立つ
現地で築いた1,200名の独自バイサイド（投資家）ネットワーク
オフラインの関係性があるからこそ、机上のリストでは届かない投資家に直接打診できる
独自システムで、確度の高いタッピングを
自社ネットワーク × 海外有料DBを、クラウド・AIで掛け合わせた独自の買い手ソーシングシステム
Claude（AI）連携のパーソナライズド英文アウトリーチ＋独自のメール送信システム
完全非公開の限定URLティザーページをサイト内に構築・運用（極秘打診）
日英バイリンガルの越境M&A専門チーム
通訳を介さず、英語での交渉・調整まで内製で対応
初期判断からソーシング・交渉・クロージングまで一気通貫で伴走（DD・最終契約・PMIは提携専門家と連携）
完全非公開ティザー（プル）と直接タッピング（プッシュ）の両輪ソーシング
トップクラスの専門家と連携
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（日米有資格パートナー）との法務提携
BDO（グローバル大手会計事務所）との財務・税務提携（J-GAAP／IFRS・US-GAAP）
IT・DXコンサル出身チームの、システム内製力
創業メンバーは、グローバルに展開するDXコンサルティング上場企業の出身
IT・DXコンサルティングで培った、ソーシング基盤・メール送信システムを自社開発できる技術力
「ITシステムに強い会社でありながら、米国のソーシングネットワークに深くつながる」独自のポジション
Process
5ステップで進める、次の成長
無料相談から実行完了まで、5つのステップで進めます。株主構成や発行体の状況に合わせ、手段・スキームは柔軟に設計します。一般的に、ご相談からクロージングまでは6〜12か月程度が目安です（案件・スキームにより変動します）。ファンド満期など期限がある場合は、逆算してスケジュールを設計します。
CONSULT
無料相談・初期判断
「そもそも売却・買収は可能か」「現在の市場相場・評価の目線はどの程度か」を、無料相談の段階で具体的にご提示。そのうえでM&A・資本提携・増資のいずれが最適か、目的と現状を整理します。
可否と相場感が、その場で分かる
PREPARE
スキーム設計＋英語IM・ティザー作成
基本方針・スキーム・評価（バリュエーション）の目線を固め、ヒアリング内容をもとに英語版のIM（インフォメーション・メモランダム）とティザーを当社で作成します。
英語IM・ティザーを当社で作成
TAP
投資家への直接タッピング
独自システムと1,200名のバイサイド・ネットワークから最適な投資家を見つけ出し、完全非公開の限定URLティザーで極秘に打診。一社一社を直接口説き落とします。詳細はNDA締結後に段階的に開示します。
完全非公開URLで極秘打診
NEGOTIATE
交渉・DD・契約
日英バイリンガルFAが交渉を主導。M&A・資本提携に伴う譲渡承認等の法務手続きや、DD・最終契約（SPA・SHA等）の専門論点は、提携する法律事務所・会計事務所が対応します。
交渉を主導・契約は専門家と連携
CLOSE
クロージング
クロージングまで、FAとして伴走します。クロージング後の統合（PMI）が必要な場合は、提携専門家と連携してご支援します。
クロージングまで伴走
※ 成約・引き受けの可否や条件は、株主構成・発行体の状況・市場環境により異なり、確約するものではありません。
※ 株式価値評価（第三者評価）、法務・税務デューデリジェンス、最終契約のリーガルレビュー等は、提携する専門家と連携のうえ別途ご提供します。
※ 候補先への打診は秘密保持を前提に、開示範囲を都度ご確認のうえ進めます。
※ 海外投資家による国内未上場株式の取得は、外為法上の「対内直接投資等」に該当し、対象企業の業種等に応じて事前届出（審査期間あり）または事後報告が必要です。提携する法律事務所と連携し、スケジュールに織り込んで対応します。
まずは無料相談で、フェアバリューの目線と選択肢を
株主構成やステージをお聞かせいただければ、想定される引き受け先の層と進め方をご提示します。無料・秘密厳守。
Scope
サービスの対応範囲
本サービスは、目的設計からマッチング・交渉・クロージングまでを対象とします。第三者評価、法務・税務DD、最終契約（SPA・SHA等）、PMIは、提携専門家と連携のうえ別途ご提供します。
本サービスに含まれる業務
無料相談での初期判断（売却・買収の可否、市場相場・評価の目線）
基本方針・スキーム設計と、英語版IM・ティザーの作成
完全非公開の限定URLティザーページの構築・運用
独自システム＋1,200名のバイサイド・ネットワークによる投資家の発掘・直接タッピング
交渉・クロージングの実行支援（FAとして伴走）
提携専門家と連携してご提供（別途）
第三者機関による株式価値評価（バリュエーション）
法務・税務デューデリジェンス（DD）
最終契約（SPA・SHA等）のドラフティング・リーガルレビュー
外為法（対内直接投資等）の事前届出・事後報告などの規制対応
PMI（クロージング後の統合）支援
譲渡後・出資後の株主間調整・ガバナンス整備
専門家ネットワーク
クロスボーダーM&Aの豊富な経験を持つ
トップクラスのプロフェッショナルチームと連携しています。
LEGAL ADVISORY
顧問弁護士 — 三木 康史
Anderson Mori & Tomotsune パートナー
日本最大級の国際法律事務所であるアンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナーが顧問弁護士として参画。クロスボーダーM&A、海外進出支援、紛争解決に関する豊富な実績を有し、日米双方の法的観点からトランザクションをサポートします。
日本・ニューヨーク州の弁護士資格を保有（日米デュアルクオリファイド）
東京大学法学部卒、UCLA LL.M.修了
クロスボーダーM&A・企業法務・海外進出支援に精通
アジア主要拠点でのオフィス代表として10年超の現地実務経験
現地最大手法律事務所での駐在経験を通じた深い国際ネットワーク
TAX & FINANCIAL ADVISORY
税務・財務アドバイザリー
BDO — 大手グローバル会計事務所と業務提携
大手グローバル会計事務所と業務提携し、財務デューデリジェンス（FDD）をはじめとするクロスボーダーM&Aの専門的な財務支援体制を構築。豊富なクロスボーダーM&A経験を持つチームが、案件の財務面を強力にバックアップします。
クロスボーダーM&Aにおける財務デューデリジェンス（FDD）の豊富な実績
グローバル規模の会計・税務ネットワークによる多国籍案件対応力
M&Aバリュエーション、ストラクチャリング、税務最適化のサポート
中小規模のクロスボーダー案件にも対応可能な柔軟なサービス体制
日本企業特有の会計基準（J-GAAP）と国際基準（IFRS/US-GAAP）の双方に精通
ワンストップ体制
M&Aマッチングからデューデリジェンス、法務・税務、クロージングまで。各領域のトップクラスの専門家と連携し、クロスボーダーM&Aを一気通貫で支援します。
よくあるご質問
本サービスに関する疑問にお答えします。
秘密保持契約（NDA）を前提に進めます。開示範囲は必要最小限に管理し、引き受け先候補への情報提供も、ご意向を確認しながら段階的に行います。ご意向の確認なく、既存の投資家やお取引先に当社から連絡することはありません。
まずは無料でご相談ください
秘密保持を前提に、ファンド満期・保有株・資本政策の状況に合わせた選択肢を、無料でご提案します。
※ご相談は無料・秘密厳守です。検討初期のご相談では、会社名を「非公開希望」とご記入いただいても構いません。個人（株主）としてのご相談も承ります。