売却案件一覧
76 件（1〜20件を表示）
フランス
【フランス】「あらゆるモノを対話可能にする」AI SaaS企業
1. 案件概要 内容 事業 あらゆる物理的オブジェクト（製品パッケージ、文化資産等）を、QRコードを介して対話型体験に変える、独自のAIオーケストレーション・プラットフォーム（SaaS）を開発・提供しています。 従業員 約15名。技術、デザイン、商業の専門性を持つ学際的な精鋭チームで構成されています。 主要顧客 欧州を中心に11カ国で150以上のクライアント基盤を有します。世界的に著名な美術館・博物館、大手教育出版社、欧州の高級車ブランドなどを主要顧客に持ちます。文化・教育分野に加え、近年はワイン＆スピリッツ、プレミアムリテール分野へ急速に拡大しています。 強み ハードウェアや専用アプリが不要で、QRコード経由のシームレスな対話体験を実現する独自技術。2016年からAI開発を手掛ける先行者優位性（2021年から生成AIを導入、RAG技術の早期活用）。AIのハルシネーション（虚偽回答）をゼロにする高い品質・データガバナンス基準を誇り、大手機関から高い信頼を獲得。 2. 投資ハイライト 高成長・黒字転換フェーズ: 2021年以降の売上高CAGR（年平均成長率）は49%を記録しています。FY25E（2025年度予測）には売上高129.6万ユーロ超（前期比+58%）、およびEBITDAマージンの黒字転換（3%）を見込んでいます。FY28E（2028年度予測）には売上高675.7万ユーロ超、EBITDAマージン45%への高成長・高収益化を計画しています。 安定したSaaSモデル: 年間ライセンスとスケーラブルな機能提供を組み合わせたSaaSビジネスモデルにより、安定した長期的なリカーリング収益基盤を構築しています。 巨大な市場機会（スマート・パッケージング）: 2027年に予定されているQRコードの国際標準化（GS1イニシアチブ）に伴い、「スマート・パッケージング」市場の本格的な拡大が予測されます。本ソリューションは、あらゆる製品がブランドとの直接的な対話チャネルとなる次世代の消費者トレンドを牽引します。 商業ブランド領域への高い拡張性: 文化・教育分野で確立した先進的モデルを、商業ブランド（高級品、化粧品、小売、FMCG等）へ横展開する戦略が奏功しています。FY25Eより商業ブランド向け売上が本格化し、FY27Eには全社売上の過半数を占める主要セグメントへ急成長する見込みです。 3. サービスライン カテゴリ 概要 ① 対話型AIプラットフォーム QRコードを介し、製品や展示物に関するパーソナライズされた対話体験を、アプリ不要で提供するSaaS基盤です。 ② AIオーケストレーション 独自のAI技術とRAG（検索拡張生成）を用い、ブランドの情報を正確かつ魅力的に伝えるAIを構築・運用します。 ③ リアルタイム・インサイト 顧客との対話データ（アプリ不要で収集）を分析し、ブランドへリアルタイムの消費者インサイトを提供します。 4. 財務ハイライト （単位: 千ユーロ） FY23A (実績) FY24A (実績) FY25E (予測) FY26E (予測) FY27E (予測) FY28E (予測) 売上高 656 820 1,296 2,668 4,467 6,757 現金EBITDAマージン -98% -85% 3% 16% 32% 45% 5. 取引ストラクチャ（案） 項目 内容 取引形態 第三者割当増資による新株発行（マイノリティ出資） 募集目的 **戦略的パートナー（Strategic Partner）**の招聘 募集背景 2021年の初回調達を経て、文化・教育分野でのモデル検証と初期の国際的な実績構築を完了しました。今後、商業ブランド分野（高級品、小売、FMCG等）への本格展開とグローバル展開を加速させるための、新たなスケールアップ・フェーズに入っています。 想定資金使途 グローバルな商業スケーリング: 特に商業ブランド分野における販売体制のグローバルな構築・加速。製品ロードマップの実行: 食品、化粧品、家電、高級品など、多岐にわたる分野へのソリューション展開。チーム（特に技術・営業）の拡充。 希望パートナー像 本ラウンドは、単なる財務的支援に留まらず、対象企業のグローバル展開（特に欧州域外）と高価値セクター（高級品、小売等）への浸透を加速できる戦略的シナジーを重視しています。（A）対象企業がターゲットとする商業ブランド（特にラグジュアリー、コスメ、FMCG、小売）への強力な販売網やネットワークを有する事業会社。（B）対象企業のグローバル展開を支援できるプラットフォームやリソースを持つ戦略的投資家。 次ステップ NDA（秘密保持契約書）の締結 詳細なIM（インフォメーション・メモランダム）のご提供 経営陣とのオンライン面談 免責事項 数字について：一部数値は参考値または経営陣予測として記載しています。 ご関心をお持ちの際は：担当アドバイザーまでお問い合わせください。所定の審査後に詳細資料を提供いたします。
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- € 1,200,000
- EBITDA
- € 36,000
イスラエル
イスラエルのサイバーセキュリティスタートアップ
1. 案件概要 内容 事業 AIによって生成される高度なサイバー攻撃に特化した、次世代型サイバーセキュリティ・プラットフォーム（SaaS）の開発・提供。 従業員 R&D主導の少数精鋭エンジニアチーム（諜報機関出身のシニアオフィサー等を含む）。 主要顧客 世界最大級の物流プロバイダー、大手無線通信事業者、グローバル医療技術企業など。パイプラインには大手金融機関、航空会社、多国籍自動車メーカー、大手ファッションブランドを含む。 強み ・独自の「演繹的AI（Deductive AI）」による特許技術を保有。・従来のIOC（侵害指標）や異常検知ではなく、攻撃者の「意図」と「ロジック」をリアルタイムで特定可能。・EDR/SIEMをすり抜けるステルス型・ゼロデイ攻撃・AI生成マルウェアを、被害発生前に検知。 2. 投資ハイライト 革新的技術と高い参入障壁: 5年間のR&Dを経て開発された特許技術。攻撃者の「同化フェーズ」で検知できる唯一のソリューション。 スケーラブルなSaaSモデル: 監視対象デバイス数に基づく年間ライセンスモデル。30分未満で迅速・ frictionlessに導入可能な軽量アーキテクチャ。 強力なチャネル戦略: 販売代理店経由のGTM戦略。大手グローバルIT企業との提携により、同社主力製品とのバンドル販売を実現。 急成長市場と実績: ステルス解除後、大手グローバル企業を初期顧客として獲得。豊富なパイプライン（25件）を有し、2025年末までに顧客ベース3倍増を目指す計画。 3. 技術・ビジネスモデル カテゴリ 概要 AI-SOCエージェント 攻撃者の「意図」を分析する演繹的AIエンジンとサイバー防諜メソドロジー 脅威検知 EDR/SIEM等では検知不能な、AI生成マルウェア、ゼロデイ攻撃、ファイルレス攻撃をリアルタイムで検知 SaaSライセンス 監視対象デバイス数に基づく年間サブスクリプション 導入・連携 オンプレ/クラウド/ハイブリッド対応。既存のEDR/SIEM/クラウドPFとプラグ＆プレイで連携 4. 財務・実績ハイライト 累計調達額 10M~20Mドル パイプライン 25件（大手金融、航空、自動車メーカー等） 導入実績（PoV） 20件のPoV（Proof-of-Value）完了 顧客成長目標 2025年末までに顧客ベースを3倍にする計画 注：本件はアーリーステージであり、財務ハイライトは実績・目標値・調達額を記載しています。 5. 取引ストラクチャ（案） 項目 内容 取引形態 100％株式譲渡 調達総額 応相談 資金使途 グローバル市場への展開加速、R&D体制の強化 次ステップ 秘密保持契約（NDA）の締結 詳細な企業概要書（IM）のご提供 経営陣とのオンライン面談 免責事項 数字について：一部数値は参考値として記載しています。 ご関心をお持ちの際は：担当までお問い合わせください。所定の審査後に詳細資料を提供いたします。
- 目標価格
- $ 30,000,000
- 売上高
- 検討中
- EBITDA
- 検討中
アメリカ
北米の医療・メドテック企業
1. 案件概要 内容 事業 独自の衝撃波（ショックウェーブ）技術を用いた非侵襲型治療機器の設計・製造・販売。医療および美容分野に展開し、臨床研究に裏付けられた次世代ソリューションを推進。 従業員 約35名 主要顧客 世界各国の病院・クリニック（泌尿器科、整形外科、ウェルネス関連） 実績・施設 - 世界で5,000台超の設置実績- FDA登録済み製品14件、CEマーク取得済み製品21件- 自社保有製造拠点：約2,455㎡（26,425 ft²） 2. 投資ハイライト グローバルリーダー：ショックウェーブ治療分野で確立した地位 米国子会社：米国における100％子会社および現地従業員を保有 臨床的優位性：幅広い医療領域において臨床的に証明済みの治療効果 スケーラブルな基盤：コスト効率に優れたリーンなオペレーション体制 開発力：ショックウェーブソリューション開発の実績、堅牢なIPポートフォリオ、豊富な臨床研究 製造力：確立されたR&D・製造プロセスを有し、グローバル展開に対応 成長余地：腎疾患・高血圧治療および脱毛症領域における大規模市場参入が目前 3. サービスライン カテゴリ 概要 腎疾患・高血圧治療機器 慢性腎臓病（CKD）および高血圧に対する革新的治療機器を開発中。米国NIHより**$3.4Mの助成金**を獲得。FDAによりNon-Significant Risk (NSR) デバイスとして承認済み。特徴：非侵襲的・放射線フリー・3週間（6セッション）で治療。数週間で腎機能改善が確認され、透析回避の可能性。 脱毛症治療機器 独自の音響波技術により血管新生を促し、毛髪再生を実現。臨床試験・商業化パイロットを進行中。既存治療（内服薬、外用薬、植毛、PRP療法、低出力レーザー）に代わるより効果的かつ低コストな代替手段として市場投入を予定。 既存ポートフォリオ 泌尿器科・整形外科・ウェルネス分野を中心に製品展開。グローバル流通ネットワークを通じて売上を拡大。 4. 財務ハイライト 2025E 売上高 $6.5M EBITDA $1.2M 5. 地域別売上（2024実績） 地域 構成比 米国 40% 欧州 30% アジア 30% 6. 取引ストラクチャ（案） 項目 内容 取引形態 エクイティ投資（成長資金調達） 調達総額 数百万～数千万USD規模 出資後持分 応相談 資金使途 - 腎疾患治療機器の臨床試験・FDA承認取得- 脱毛症治療機器の商業化- R&D体制強化・人員拡充- グローバル市場拡大 次ステップ NDA締結 詳細IM・財務モデルのご提供 経営陣とのオンライン面談／現地訪問（希望ベース） 免責事項 数字について：一部は予測・参考値として記載しています。 ご関心をお持ちの際は：CrossBorderM＆A hub までお問い合わせください。所定の審査後に詳細情報を提供いたします。
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- $ 6,500,000
- EBITDA
- $ 1,200,000
カナダ
北米の不動産テックを活用したシェアマンション運営企業
1. 案件概要 内容 事業 米国・カナダ主要都市における中期滞在型（30日～12か月）シェアハウス・シェアマンション運営。物件オーナーから賃借した住居を家具付きで再販・運営。主要顧客は学生（約60％）および若手プロフェッショナル（約40％、18～35歳）。 従業員 約130名。プロップテックを活用した効率的な運営体制。 主要顧客 都市部での学生・若手社会人の居住需要。 強み ・専用プロップテックによるリード～入居までの自動化プロセス・96％の平均稼働率・20都市100棟以上に4,700以上の家具付き部屋・11物件（300戸超）の自社不動産所有 2. 投資ハイライト 高収益モデル：2020～2024年で売上CAGR 60％、2025年見込売上 $57.7M、EBITDA $11.7M。 差別化ポイント：学生・若手社会人向けに特化した中期滞在型シェアハウスモデル。 成長市場：都市部の学生寮・シェアハウス・マンション需要は供給不足が継続。 競争力：独自の不動産テックを活用、シンプルな資本構成、強固なオーナーネットワーク。 ・マーケット 3. サービスライン カテゴリ 概要 シェアハウス・マンション運営 賃借した都市部集合住宅を家具付きで提供。 自社不動産管理事業 11棟超を取得しシェアハウス・マンションへ改装、子会社で管理。 管理システム 入居者募集から日常オペレーションまで一括管理可能な自社システム。 4. 財務ハイライト ■特長 2020年から2024年にかけて**60%の年平均成長率（CAGR）**を達成 平均稼働率は96% 手頃な家賃で若い顧客層に高品質な家具付き共有宿泊施設を提供 シェアハウス・マンションと学生住宅の需要が過去最高を記録し、供給を上回る状況が続いている点 入居者ライフサイクル全体をサポートする独自の不動産テックプラットフォーム 5. 取引ストラクチャ（案） 項目 内容 取引形態 100％株式譲渡 免責事項 数字について：一部は予測値を含みます。 ご関心をお持ちの際は：CrossBorderM&A hub までお問い合わせください。所定の審査後に詳細IMを提供いたします。
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- $ 42,000,000
- EBITDA
- $ 8,400,000
サウジアラビア
通信インフラ向けAI・IoT監視ソリューション
1. 案件概要 内容 事業 通信タワー事業者向けのAI監視・遠隔インフラ管理ソリューションを提供。無人基地局の監視、エネルギー効率改善、セキュリティ強化を支援。 従業員 約600名規模、うち約93％がサブサハラ・アフリカ在籍。 主要顧客 サブサハラ・アフリカ及び東南アジアを中心とした大手通信タワー事業者。 強み 自社開発のソフト・ハード一体型プラットフォーム、AI映像解析、BI/アナリティクス機能、豊富なマルチサイト導入実績。 2. 投資ハイライト グローバルリーダー：通信タワー事業者向けIIoTソリューションで先行 高収益モデル：売上の50%がアナリティクス/BIサービス、50%がソフトウェアライセンス/ハードウェアによるリカーリング収益 差別化ポイント：自社開発のAIソフト・ハード、データアナリティクス、BI機能、強固な顧客基盤 成長市場：通信タワー市場は2024年$56.7B → 2029年$82.9B（CAGR 7.9%）へ拡大 新規事業領域：再生可能エネルギー・マイクログリッド向け子会社を新設 競争優位性：ホワイトラベル提供による新収益源、完全リカーリング収益モデルへ移行中 信頼性：大手顧客との戦略的パートナーシップ、監査法人による連結財務諸表監査済み 経営陣：グローバル展開と技術領域に豊富な経験を有するチーム 3. サービスライン カテゴリ 概要 AI監視システム 無人通信基地局の映像・データ監視、異常検知、稼働状況最適化 エネルギーマネジメント 再エネ・マイクログリッド市場向けソリューション（新子会社を通じ提供） BI・アナリティクス 通信インフラの稼働データを活用した経営・運用改善支援 4. 強みと特徴 ・自社開発の独自のソフトウェアとハードウェア ・スマートビデオ分析によるセキュリティ技術 ・高度なデータ分析およびビジネスインテリジェンス（BI）機能 ・主要なグローバルタワー会社との戦略的パートナーシップ ・＄55MのSLAに基づく契約済の経常収益 ・35,000サイトをマルチイヤーSLAの下で管理 ・最近開始されたホワイトラベルサービスが新たな収益源を創出 ・完全に経常収益モデルへの移行中 ・KPMGによる連結財務諸表の監査済み 地域別監視サイト数 ・ナイジェリアに次いで、フィリピン、インドネシアが多い 5. 財務実績と予測（$M） 2024 2025E 2026E 2027E Revenue 19.2 21.8 24.5 28.1 EBITDA 4.1 4.3 4.8 5.5 6. 市場環境 世界の通信タワー市場：2024年 $56.68B → 2029年 $82.91B、CAGR 7.9% アフリカの通信タワー数：約183,000基、そのうち大手3社で約40%を占有 The Business Research Companyによると、世界の通信タワー市場は2024年の566億8000万ドルから 2029年には829億1000万ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）は7.9%になると予想されている。 7. 取引ストラクチャ（案） 項目 内容 取引形態 株式100％譲渡 免責事項 数字や地域について：数字は一部予測も含みます。地域は便宜上サウジアラビアとしておりますが、正確な情報は別途共有させていただきます。 ご関心をお持ちの際は：CrossBorderM＆A hub までお問い合わせください。
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- $ 19,200,000
- EBITDA
- $ 4,100,000
アルゼンチン
ガソリンスタンド/コンビニ向けPOS/ERP・IoT
1. 案件概要 内容 事業 ガソリンスタンドおよびコンビニエンスストア向けERP＋POSプラットフォームを提供。商業・管理・決済・会計・在庫管理を一元化し、セルフサービスや自動化機能を通じて燃料販売量・収益を拡大。 従業員 25年以上の運営実績を持つソフトウェア開発組織。熟練したエンジニアと業界専門人材により事業を展開。 主要顧客 世界的エネルギーブランドを含む大規模燃料事業者や広域ネットワークを持つ小売事業者。 強み 15以上のモジュールを持つ拡張性の高いERP／POS製品群。99％超の顧客維持率。燃料販売チェーンにおける最大級の市場シェア。 2. 投資ハイライト 高収益モデル：売上の約70％がリカーリング収益。EBITDAマージン約20％。安定的なYoY成長を実現。 差別化ポイント：大手燃料ブランドを中心に1,000社超の顧客基盤。POS／ERPの業界標準的存在。 成長市場：燃料小売・サービスステーション市場は$38B規模から2033年までに$119Bへ成長予測（CAGR 15％超）。 コスト優位性／競争力：高いスイッチングコストと長期的パートナーシップによる競合優位性。 3. サービスライン カテゴリ 概要 ERP／POS基幹システム 燃料流通・小売に特化したERP＋POS。決済、ロイヤリティ、在庫、会計を統合。 拡張モジュール群 15以上のモジュールを提供。レストラン・コンビニ・航空燃料にも対応。 自動化・セルフサービス 顧客の業務効率化と来店客の利便性を高める先進的ソリューション。 4. 財務ハイライト 最新実績 売上高 非開示（70％リカーリング構成） EBITDA 約20％マージン 顧客数 1,000+社、1,400以上のPOS拠点 5. 取引ストラクチャ（案） 項目 内容 取引形態 株式譲渡または資本提携 調達総額 協議により決定 出資後持分 協議により決定 資金使途 ラテンアメリカ全域での事業拡大、製品開発強化、販売体制拡充 免責事項 数字について：一部数値は参考値として記載しています。 ご関心をお持ちの際は：CrossBorderM＆A hub までお問い合わせください。所定の審査後に詳細IMを提供いたします。
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- 検討中
- EBITDA
- 検討中
アメリカ
【SAP・ERP SaaS】顧客は超大手日本企業含む50カ国、数千社超
1. 案件概要 内容 事業 SAP/ERP環境で動くSaaSを提供。SAP公式パートナーとして、数千社超の利用実績を持つ。 従業員 少数精鋭チーム。AI/ML、ERP（SAP）、シミュレーション、デジタルアダプションに強み。 主要顧客 グローバル大手（IT、製造、コンサル、公共 など）。日本の超大手企業を含む多数のエンタープライズ企業で採用。 強み 海外大手ERP公式パートナー、SAPを筆頭とした多数のリセラー網、大学での利用実績も多数あり。ゲーミフィケーションを活用したシミュレーション学習で高い差別化。 チーム 同チームはAI/ML、SAP、SAPトレーニングなどに精通したエキスパートで構成されている 2. 投資ハイライト 収益性と成長性：黒字、自己資本中心のブートストラップ運営／ARRは堅調に拡大 差別化ポイント：SAPを始めとした大手IT企業の販売代理店の強力な販売網、ローコードでのAI統合 成長市場：エンタープライズAI市場は2024年に145億米ドル、2032年には2,700億米ドルへ（CAGR 44.1% 外部推計） 実績：グローバル多数の顧客に導入。某国の国防軍との契約を始め、100社程度の大手企業とは直接契約を結んでいる。 販売体制：海外大手ERP会社を筆頭にした、100社超の大手販売パートナー網を活用し、グローバル展開を加速 している。 3. サービスライン カテゴリ 概要 1コードで生成AIを大手ERPに導入可能なサービス 生成AI・予測型MLをERPに簡易的に追加。意思決定支援を実現。 ERPの導入シミュレーションSaaS 大手ERPの統合プロセスを体験学習できるシミュレーター。競争／協働などの体験型トレーニングで活用促進。 多言語UIローカライズ ERP/SaaSのUI多言語化を支援。公共領域の要件にも対応。 4. 財務ハイライト 2021実績 2022実績 2023実績 2024予想 2025予想 売上高 約200万CAD 約220万CAD 約250万CAD 約230万CAD 約340万CAD 調整後 EBITDA 約25万CAD 約23万CAD 約40万CAD 約10万CAD 約145万CAD -2025予想のEBITDA項目はNet Ordinary Income（ ≒ 営業利益）の予測です。 -2024年度の売上減少は大規模契約のプロジェクトの1つが2025年度にずれることになったため。 5. 取引ストラクチャ（案） 項目 内容 取引形態 株式譲渡（アーンアウト、段階取得などは応相談） 譲渡理由 創業者が60代前半のため、3~5年以内での事業承継を検討 引き継ぎ 3~5年程度は必要に応じて経営に関与したいという意向 次ステップ 弊社サービスの登録および売主とのNDA締結 詳細情報を格納したVDRへのアクセス 経営陣とのオンライン面談／現地訪問（希望ベース） 免責事項 数字について：一部数値は参考値として記載しています。 ご関心をお持ちの際は：CrossBorderM＆A hub までお問い合わせください。所定の審査後に詳細情報をご提供いたします。
- 目標価格
- ¥ 1,000,000,000
- 売上高
- ¥ 230,000,000
- EBITDA
- ¥ 10,000,000
ベトナム
ベトナムのITオフショア開発企業
1. 案件概要 内容 事業 Web／モバイル開発、ECプラットフォーム構築、UI/UX・アクセシビリティ最適化などフルサイクルでの受託開発組織体制 従業員 約60名（AWS・PMP 等国際資格保有エンジニア多数） 主要顧客 日系大手を中心に海外企業を含む複数社（長期取引が多い） 強み ISO27001／ISO9001取得による品質・情報管理体制、日本語×英語対応ブリッジSE 2. ハイライト 急成長中 2023年→2024年で売上高約3.8倍、EBITDA約2.5倍に拡大。 高収益性 EBITDAマージンは2024年時点で27.9％（11,977百万VND／42,914百万VND）。 日系市場への深い知見 売上の9割超が日本企業向け。時差が少ないアジア拠点＋日本語対応PM体制でリピート率が高い。 人材コストの優位性 ベトナムの平均ITエンジニア給与は年1,317USDと日米比で大幅に低価格。 3. サービスライン カテゴリ 概要 Web/App開発コンサル 開発〜保守運用まで一気通貫で支援 ECサイト／アプリ開発 AI・ARを組み込んだ次世代EC構築 UI/UXデザイン アクセシビリティ監査と最適化を含む クロスプラットフォーム React Native／FlutterでiOS・Android同時開発 4. 財務ハイライト FY2023 FY2024 Q1 FY2025* 売上高 (百万VND) 11,182 42,914 9,220 売上高 (JPY百万円) 65.8 259.1 — EBITDA (百万VND) 4,734 11,977 3,241 EBITDA (JPY百万円) 27.9 72.3 — 当期純利益 (百万VND) 4,891 12,348 4,899 当期純利益 (JPY百万円) 28.8 74.6 — 2025年度は第1四半期実績。通期見込みではありません。 為替換算レート ・2023年平均 1 JPY = 169.91 VND ・2024年平均 1 JPY = 165.56 VND （出典：Exchange-Rates.org — https://www.exchangerates.org.uk/） 5. 取引ストラクチャ 項目 金額・比率 取引形態 第三者割当増資、段階取得など応相談 Preバリュエーション 98億VND（約6億円） 6. 次ステップ 売主様への確認 / CrossBorderM&A hubご登録（ or NDA締結） IMご提供 経営陣とのオンライン面談／現地訪問（希望ベース） 7. 免責事項 数字について：本資料は共有を受けた資料を元に作成しておりますが、最終的なデューデリジェンスにより変動する可能性があります。 ご関心をお持ちの際は：CrossBorderM&A hub までお問い合わせください。所定の審査後に詳細IMを提供いたします。
- 目標価格
- ¥ 600,000,000
- 売上高
- ¥ 260,000,000
- EBITDA
- ¥ 72,000,000
ドイツ
ドイツ物流・倉庫ソリューション企業
物流・倉庫ソリューション企業 1. 事業概要 中欧本社のフルサービス型フォワーダー／3PL 長尺・重量物に特化した欧州全域トータル物流 B2B / B2C ラストマイルまで一貫対応 アセットライトモデル：車両は90社超のパートナーへ全面委託 自社倉庫 2拠点（延床約1万㎡規模） は鉄道側線付帯でモーダルシフト対応 顧客基盤：アクティブ顧客500社超、リピート率が高水準 店舗什器・建材・DIY商材などニッチ市場で高い参入障壁を確立 2. サービスライン 区分 主な提供価値 主要顧客セグメント フォワーディング 海上・陸上複合輸送、欧州域内専属ネットワーク、8m超長尺貨物対応 建材・産業機械・大手EC 長尺貨物配送 専用車両での戸口集荷〜ラストマイル配送（B2B/B2C） 家具・インテリア販売 倉庫保管 ニッチ商材の保管＋流通加工、鉄道連結で効率化 エネルギー関連・DIYチェーン 3. 経営ハイライト 営業利益率20％超の高収益セグメントを保有 固定費抑制により景気変動耐性が強固 顧客ごとに担当者を置く「ハイタッチ」サービスで高い継続率 長期協力のサプライヤーネットワークにより品質とコストを最適化 4. 財務サマリー（概算レンジ） 期 売上高(百万EUR) 売上高(億円)＊ EBIT(百万EUR) EBIT(億円)＊ 2020 30〜35 35〜40 2〜3 3〜4 2021 35〜40 45〜50 2〜3 3〜4 2022 40〜45 55〜60 3〜4 4〜6 2023 30〜35 45〜50 1〜2 2〜3 2024E 30〜35 50〜55 1〜2 2〜3 ＊為替換算は各年平均レート（JPY/EUR）を使用：121.6（2020）、129.9（2021）、138.1（2022）、152.0（2023）、163.8（2024E） 出典：Exchange-Rates.org :contentReference[oaicite:1]{index=1} 将来計画（抜粋） 2025〜29年：年平均成長率3〜4％を想定、EBITマージン維持 倉庫自動化・IT投資によりさらなるオペレーション効率化を計画 5. 投資機会 EC大型商材市場の急成長を背景に輸送・保管需要が拡大 周辺国3PLとのJV／M&Aでスケールメリットを獲得可能 アセットライト構造のため少額投資でも高いROICが期待 6. 取引スキーム（想定） 株式100％譲渡。現経営陣は一定期間のサポートのコミットを希望 グローバル3PL／PEファンドによるプラットフォーム投資として好適 ご留意事項 数字について：一部数値は概算レンジでの表記をしております。 本件にご関心をお持ちの際は、CrossBorderM＆Ahubにお問合・所定の審査後に会員登録をいただければ、詳細 IM をご提供いたします。
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- € 32,000,000
- EBITDA
- € 1,700,000
タイ
タイ中小企業向けITソリューション開発会社
タイ中小企業向けITソリューション開発会社 1. 事業概要 タイ首都圏を中心に、中小企業向けのカスタムシステム開発とクラウド導入支援を主軸とするソフトウェア企業。税制対応、EC、決済統合などニッチ領域に強みを持ち、リピート率の高い受託モデルで安定収益を確保しています。 2. 特徴・強み ニッチ専門性：タイ国税局準拠のE-Tax／電子インボイス連携、EC、決済ゲートウェイ統合に精通 フルスタック体制：PHP／Node.js／Golang + Vue.js／React + AWS・GCP 等を内製 高リピート率：紹介案件中心で長期開発・保守契約を獲得 新規SaaS展開：飲食店向けクラウドPOS（β開発中）で収益基盤の多角化を計画中 3. サービスライン カテゴリー 主要内容 開発種別構成比* E-Tax連携 電子請求書・税務申告API構築 30% EC Shopify／Woo 等の構築＋決済API 25% ERP & CRM 顧客管理・会員システム統合 20% 決済連携 タイ特有の決済システム統合 15% その他 --------- 5% *2024年実績ベースの概算レンジ 4. 財務ハイライト（2024年） 指標 金額（THB） 金額（JPY）¹ 売上高 650万 約2,900万円 調整後EBITDA 185万 約830万円 ※ 調整後EBITDA：営利450万円＋減価償却費20万円＋CEO役員報酬360万円 （ 現状は既存顧客がメインで営業・マーケ機能のCEOは不在でも収益を維持可能と想定 ） 5. 取引条件（概要） 項目 内容 取引形態 株式譲渡（50%〜100% いずれも応相談） 希望評価レンジ 1,000万 THB（約4,500万円） オーナー継続可否 最大の株主であるCTOは技術責任者として継続可。CTOの意向で、CEOはより経営スキルの高い人材へ交代希望 従業員 社員はITエンジニアのみ7名が所属。平均年齢28歳で継続勤務予定 月間人件費 CTOとCEOの役員含む、計9名で約120万円 6. 投資の魅力と成長ポテンシャル E-Tax × 決済統合 EC領域で実績多数 小規模ながらフルスタック開発＋クラウド運用が内製可能 **夜間飲食店特化POS（仮称）**によるSaaSモデルの事業起ち上げで収益向上を起案中 バンコク市場から東南アジア周辺国への横展開が視野に入る 技術リーダーを維持しつつ、セールス＆経営機能を補強できる買手に最適 ¹ 為替レート注記 1 THB = 4.50 JPY ご留意事項 数値は一部レンジ・概算表記としています。 本件にご関心をお持ちの際は、CrossBorderM＆Ahubへお問い合わせください。詳細IMをご提供いたします。
- 目標価格
- ¥ 45,000,000
- 売上高
- ¥ 30,000,000
- EBITDA
- ¥ 8,300,000
日本
AAAタイトルゲーム・海外プロジェクトの制作実績があるCGクリエイター企業
1. 企業概要 ゲーム・アニメ業界向けに高品質な3DCG制作を専門とする企業です。2018年の設立以来、国内外の有名ゲームメーカーや映像制作会社との協業を通じ、世界的に有名なAAAタイトルのコンソールゲーム、国内大手企業のCM、アニメーション映画作品のCG制作などを手掛け、一定の評価を得てきました。現在、経営の安定化と事業成長を目的として、新たなオーナー企業への譲渡を検討しています。 2. 特徴と強み • 世界的に知名度の高いAAAクラスのコンソールゲームや人気アニメ作品の3D CG制作に携わった実績があります。 • 英語でのコミュニケーションが可能で、海外クライアントへの対応実績もあり、グローバル展開の足がかりとなるノウハウを保有しています。 3. 主な実績 • 世界的な動画配信プラットフォーム向けオリジナルアニメーション映画作品（英語で対応） • 日本を代表する3Dアニメーション映画のレンダリング、コンポジット対応 • 世界的に有名な日本の大手ゲーム企業によるAAAタイトル（コンソールゲーム）の3D CG制作 • 日本を代表する大手ゲーム企業の人気タイトルにおける映像制作 • 日本の大手企業のCMのCG制作 4. 2026年3月期 第一クオーターの財務情報 ・直近数年間、売上高は約5,000万円前後で推移し、安定した受注基盤を構築しています。 ・一時的に海外での別事業（現在は撤退済み）の影響で収益性が落ち込んだものの本業の3DCG制作は収益ポテンシャルを維持。 ・2025年4月 ~ 6月の第一四半期は受注が好調で、第一四半期の3ヶ月の売上は約1,730万円、営利約350万円の想定 ・2025年7月 ~ 9月の第二四半期の受注状況も第一四半期と同等の売上と営業利益（約350万円前後）の想定 ・2026年3月期は順調に推移すれば、売上は約7,000万円弱、営利1,400万円前後の見込 ※進行年の財務数値は速報値のため変動する可能性がございますので、ご了承くださいませ。 5. 譲渡理由 経営・営業などマネジメント業務から離れ、デザイン・クリエイティブ業務に専念したいという現代表の意向により、事業承継を目指しています。プロジェクトマネジメント、人材育成などの対応は問題なく対応可能でございます。 6. 譲渡条件 • 株式100％譲渡を想定 7. 市場機会・将来の成長ポテンシャル ■国内外のゲーム・アニメ業界の動向 世界的にゲームやアニメ市場は拡大傾向にあり、特に高品質な3D CGコンテンツへの需要が高まっています。著名タイトルの制作実績を活かし、さらなるグローバル案件の獲得やプロジェクト規模の拡大が期待できます。 ■事業成長の改善余地 • SNSマーケティングやオンラインでの認知拡大を推進することで、海外案件や国内大手企業からの受注増加を見込めます。 • より効率的なプロジェクト管理やスタッフの配置改善を行うことで、収益性の向上が可能です。 8. 売却背景 設立以来、優秀なクリエイターによる高品質な3DCG制作を通じて事業を展開してきましたが、クリエイティブ業務に特化するために経営・営業面を担ってくださる新たなオーナー企業を探しています。 9. その他条件など 9名のクリエイターが在籍しており、現代表（兼トップクリエイター）は譲渡後も基本的に事業に携わっていく想定です。
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- ¥ 50,000,000
- EBITDA
- 検討中
タイ
バンコク主要モール内プレミアムネイル＆スパ運営会社
バンコク主要モール内プレミアムネイル＆スパ運営会社 1. 事業概要 バンコク都心の大型ショッピングモール内４拠点で、ネイル／まつげエクステ／スパをワンストップ提供する創業十数年のビューティーサロン。中間層〜富裕層の女性客を中心に来店があり、SNS高評価★ リピート率も高水準を誇る。 2024年は売上約7,000万円、営業利益2,200万円と高収益な営業利益率30％超**を達成。 2. 特徴・強み 好立地×ブランド力：バンコク中心部の旗艦モールを含む4店舗体制と長年のブランド蓄積 高付加価値サービス：米国・日本製プレミアム材と自社オーガニック製品を採用 高収益モデル：サービス売上比率95％、主要店舗の平均客単価は約THB 2,000（約1万円）、営業利益率30％超 SNSドリブン集客：Instagram（フォロワー約1万人）・予約アプリ連携で国内外ファンを獲得（外国人比率 ≒50％） 熟練スタッフ定着：10年以上勤務者を含む安定したチームによりサービス品質を平準化 3. サービス／収益構成 区分 主な内容 売上構成比* ネイルケア&アート マニキュア／ペディキュア／ジェル等 50% まつげサービス エクステ・まつげパーマ 25% ハンド＆フットスパ オーガニック製品使用 15% その他（ワックス等） パラフィンパックなど 5% 店頭物販 自社／OEMケア用品 5% *2024年実績ベース（概算レンジ） 4. 財務ハイライト（2024年） 指標 金額（THB） 金額（JPY）¹ 売上高 1,700万THB 約7,140万円 営業利益 530万THB 約2,200万円 営業利益率 31％ 31％ 総資産（取得価格） 約1,500万THB 約6,500万円 調整後EBITDA 400万THB 約1,700万円 ※ 調整後EBITDA：個人事業主のため役員報酬は費用として計上されていないことから、約500万円を別途マネジメント報酬費用として仮計上し営業利益から差し引いております。 5. 取引条件（概要） 項目 内容 形態 事業譲渡（店舗・設備・ブランド・人員・SNSアカウント等の譲渡） 希望価格レンジ 2,500万THB（約1億円**）※資産簿価＋営業利益複数年分を勘案 引継ぎ対応 オーナーによる運営ノウハウ移管サポート 3〜12ヵ月応相談 従業員 施術者・CS計25〜30名規模、全員継続雇用見込み 6. 投資の魅力と成長ポテンシャル 稼働率向上余地：全店平均稼働40％→60％で年間売上45M THB水準へ（シミュレーションベース） 低収益店舗のテコ入れ：日本人街の店舗は成長余地あり DXによる収益拡大：予約・CRMの高度化でLTV向上、物販比率アップによる粗利改善 エリア横展開：近隣ASEAN主要都市へのフランチャイズ／新規直営出店が現実的射程 ¹ 為替レート注記 2024年平均：1 THB = 4.20 JPY（OANDA Average Exchange Rates, https://www.oanda.com/） ご留意事項 数値は一部レンジ・概算表記としております。 本件にご関心をお持ちの際は、CrossBorderM＆Ahubまでお問い合わせください。所定の審査後、詳細IMをご提供いたします。
- 目標価格
- ¥ 100,000,000
- 売上高
- ¥ 70,000,000
- EBITDA
- ¥ 17,000,000
ベトナム
急成長中の美容人材育成アカデミー
【ベトナム／美容人材育成アカデミー】 1. 企業概要 事業内容：美容・エステ領域の職業訓練（スキンケア／アイラッシュ／メイクアップ 等）を全国主要都市で提供 拠点網：同国最大都市を含む3〜10都市・3〜10キャンパス＋オンライン講座 沿革ハイライト：短大への拡張計画を推進中 2. 主力サービス・技術 包括的カリキュラム：実技重視・最新機器導入の対面講座＋e-Learning 就業支援：卒業後の就職／開業サポート、0％分割払い・寮完備など学習支援が充実 独自CRMアプリ：学生・保護者と学校をリアルタイム連携 3. 市場ポジション & ベトナム市場概況 ポジション：学生数ベースで国内トップクラス、特に南部エリアで強いブランド力 ベトナム美容関連市場 化粧品市場規模：約25億USD（2024年）→2030年に32億USDへ、年平均成長率（CAGR）約4％見通し サロンサービス市場：2025-31年に年平均約9％成長見込み: 教育・職業訓練分野 2023年時点で累計690件超・総額約45億USDの海外直接投資が流入 政府は技能人材不足解消を目的に、美容・サービス分野の資格制度を拡充中 4. オペレーション 指標 現状 コメント 教職員数 約50~100名 講師55％／マーケ・営業20％ 年間受講者数 2,000〜4,000名 直近3年 CAGR＋15％ 設備 エステ用ベッド 約200~400台 稼働率 約85％ 5. 財務ハイライト 期 売上高* 売上高(円換算)** 税前利益* 税前利益(円換算)** 2022 50〜55億VND 2.8〜3.1億円 14〜16億VND 0.8〜0.9億円 2023 45〜50億VND 2.5〜2.8億円 3〜4億VND 0.17〜0.23億円 2024E 75〜85億VND 4.5〜5.1億円 22〜25億VND 1.3〜1.5億円 ** 年平均為替レート換算 2022年：1 VND = 0.005614 JPY 2023年：1 VND = 0.005554 JPY 2024年：1 VND = 0.006043 JPY 6. 成長戦略 拠点拡張：向こう2年で国内30拠点体制へ（北部・中部に新設） 学位ビジネス：短大への格上げで公的補助・留学生誘致 収益多角化：化粧品・機器販売、学生寮サービスの強化 7. 譲渡・出資条件（案） 希望取引形態：持分60–100％譲渡（段階取得も可） 経営陣：創業者は2年の経営チームへの残留・OJT提供の意向 想定バリュエーション：2024E 税前利益 × 8.0–10.0× 目安 為替レート出典 Exchange-Rates.org「VND to JPY Exchange Rate History for 2022」https://www.exchange-rates.org/exchange-rate-history/vnd-jpy-2022 Exchange-Rates.org「VND to JPY Exchange Rate History for 2023」https://www.exchange-rates.org/exchange-rate-history/vnd-jpy-2023 Exchange-Rates.org「VND to JPY Exchange Rate History for 2024」https://www.exchange-rates.org/exchange-rate-history/vnd-jpy-2024 数字について：一部数値は概算レンジでの表記をしております。
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- ¥ 430,000,000
- EBITDA
- ¥ 120,000,000
ベトナム
高精度プラスチック射出成形メーカー
高精度プラスチック射出成形メーカー 1. 事業概要 電子機器・通信機器・スマートデバイス・家電向けに高精度プラスチック部品を一貫生産 従業員 約150名、日韓欧大手ブランドのサプライチェーンに参画 ISO9001／14001取得、全電動成形機＋スマートファクトリー化で歩留まりとコストを最適化 2. 強み・差別化 項目 ポイント 設備 50-450t 射出成形機30台超、ロボットハンド20台超 品質 グローバル大手方式の改善プログラム導入で工程を可視化 拠点 国内外 2〜3 拠点・延床 約10-15k㎡、24h量産体制 顧客 日韓欧の大手エレクトロニクス／精密機器メーカー20社超 3. 財務ハイライト（概算レンジ） 2021年度 2022年度 2023年度 売上高 3.0〜5.0 億円 6.0〜8.0 億円 9.0〜12.0 億円 EBITDA 0.5〜1.0 億円 1.0〜2.0 億円 1.0〜2.0 億円 EBITDAマージン 15-20 % 15-20 % 10-15 % 売上CAGR (’20-’23) ― ― 25 %超 ※USD→JPY 換算レート（年平均）：2021 = 110円／USD、2022 = 131円／USD、2023 = 141円／USD 4. 取引ストラクチャー 譲渡比率：40-100 %（段階取得応相談） エクイティバリュー：約9〜15 億円 （Equity ≈ USD 6.8 M） 既存株主は譲渡比率に応じて最大3年間の経営関与が可能 5. 投資ポイント／シナジー 自動化ライン増設により生産能力＋30 % 既存顧客のグローバル調達案件を共同開拓し売上拡大 材料技術・表面処理の垂直統合で高付加価値ニーズを獲得 再生樹脂対応によるESG調達要件の充足・新規取引先開拓 為替レート出典 財務省「対顧客電信売相場の年平均値」 https://www.mof.go.jp １：数字について：一部数値は概算レンジでの表記をしております。 ２：本件にご関心をお持ちの際は、CrossBorderM＆Ahubにお問合・所定の審査後に会員登録をいただければ、詳細 IM をご提供いたします。
- 目標価格
- ¥ 1,000,000,000
- 売上高
- ¥ 1,000,000,000
- EBITDA
- ¥ 130,000,000
メキシコ
メキシコの高収益ハイテク不動産仲介会社
メキシコのリゾート都市での不動産仲介事業者 1. 事業概要 メキシコ有数のリゾート都市にて、ヴィラ・一戸建て・自然共生型開発物件に特化したマスターブローカー事業を展開。 開発会社と**独占販売契約（手数料 6〜8％）**を結び、在庫・価格戦略を一元管理。 AI-CRM / マーケ自動化 / バーチャル内覧により、少数精鋭（約50名）でも年間500件規模の成約を実現。 顧客構成は国内 65％・北米／欧州ほか海外 35％。多言語ホワイトグローブ対応でリタイア層や投資家に強固なリーチ。 2. ハイライト 在庫独占 × 高粗利：コンド中心の大手と差別化し、低層・自然志向案件で EBITDA マージン 28〜32％。 テクノロジードリブン：AI による需要予測とリードナーチャリングで CAC を最適化。 国際販売力：為替／税務アドバイスを内製化し、越境投資ニーズを確実に取り込み。 拡張余地：新興ビーチ都市やバハカリフォルニア・太平洋側リゾートへの水平展開が視野。 独占販売権：在庫の90%以上に独占的な販売権、マスターブローカー権を有している 3. 主要 KPI 指標 レンジ 補足 年間取引件数 500 – 550 件 平均単価 230 – 270k USD 営業ネットワーク 45 – 50 名 委託比率高く固定費抑制 顧客地域比率 国内 60 – 70％ / 海外 30 – 40％ 米・加中心に多言語対応 4. 財務ハイライト（LTM・概算） 項目 USD JPY* 備考 売上高 12 – 14 M 約18 – 21 億 手数料収入主体 EBITDA 3.5 – 4.5 M 約5.3 – 6.8 億 マージン 28 – 32％ 100％株式価値 33 – 35 M 約50 – 53 億 EV/EBITDA 8.5 – 9.5× *換算レート：2024 年平均 1 USD = 150.9 JPY / 1 MXN = 8.9 JPY （出典：Exchange-Rates.org https://www.exchangerates.org.uk） 5. 成長ポテンシャル 土地仕入れスキーム強化により、中価格帯開発をJV化し粗利率を二段階で向上。 家具・賃貸管理・資産運用サービスのクロスセルで LTV をさらに拡大。 データドリブン営業モデルを他リゾートエリアへライセンス移植し、取扱在庫を倍増見込み。 6. 譲渡条件 持分 100％ の一括取得を想定。 創業者は6– 8 か月間の引き継ぎ支援で顧客・経営業務の引き継ぎを行う想定。 ご留意事項 数字について：一部数値は概算レンジでの表記をしております。 本件にご関心をお持ちの際は、CrossBorderM＆Ahub にお問合せください。所定の審査後に会員登録をいただければ、詳細 IM をご提供いたします。
- 目標価格
- ¥ 5,000,000,000
- 売上高
- ¥ 1,800,000,000
- EBITDA
- ¥ 540,000,000
日本
日本のゲーム・不動産事業会社
ゲーム・不動産事業会社 会社概要 ゲームローカライズ＆パブリッシング、競技データ配信、人材紹介、都内23区内でレジデンス運営事業を持つ多角化ホールディングス。 事業ハイライト 事業部 強み・特徴 主要収益源 ① 海外ゲームローカライズ & パブリッシング 年5〜10本を主要コンソール向けに発売。プラットフォーマーと直接口座を保有し、調達〜流通を内製化。 パッケージ／DL売上、ロイヤリティ ②競技データ配信 競技データの情報プラットフォームを複数運営。月額課金＋B2Bデータ販売で安定収益。 サブスク課金、データ販売、広告 ③ HR（IT・製造業・ホワイトカラー） 有料職業紹介・派遣免許保有。自社開発と外販で人材プールを活用しマルチ収益化。 紹介／派遣手数料、求人広告 ④不動産（RC6Fレジデンス） 東京都23区内の住居＋テナント複合一棟。月額賃料1.8〜2.1百万円。 賃料、テナント料 譲渡形式 株式100％譲渡 事業価値想定（EV）：4~5億円 財務概要（概算） 年度 売上高（百万円） EBITDA（百万円） 2023年 440 30 2024年 457 51 不動産KPI（参考） 指標 数値レンジ 延床面積 約1.2〜1.3千㎡ 年間NOI 2,000万〜2,500万円 想定価格 3.6〜4億円 注記 １：一部数値は概算レンジでの表記をしております。 ２：本件にご関心をお持ちの際は、CrossBorderM＆Ahubにお問合・所定の審査後に会員登録をいただければ、詳細 IM をご提供いたします。
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- ¥ 450,000,000
- EBITDA
- ¥ 51,000,000
ドイツ
売上20億超のドイツ食品包装機械メーカー
ドイツ食品包装機械メーカー 【換算レート】1 € = 161.85 円（2025 年4月30日・Yahoo Finance 終値） 項目 内容 目標価格 検討中 売上高 2023 年実績 16.0 M€（約 25.9 億円） / 2024 年予測 14.2 M€（約 23.0 億円） / 2025 年予測 17.0 M€（約 27.5 億円） EBITDA 調整後EBITマージンを基礎に算出可能（2023 年 ≈ 3.0 M€ ≒ 4.9 億円想定） 公開日 / 更新日 ―（非公開） エリア ドイツ 業種 包装機械製造業（食品向け） タグ ドイツ / 欧州 / 食品包装機械 / 製造業 1. 企業概要 食品製造向け真空包装機のリーディング・メーカー。 モジュール式ラインを採用し、顧客の既存プロセスへシームレスに統合可能。 世界各地の販売パートナー網を活用し、継続的に海外売上を拡大中。 2. 投資ハイライト 高品質 × イノベーション 2019-23 年に調整後EBITマージン18–22%を維持。 レジリエントな顧客基盤 食品大手～中堅の長期契約比率が高く、景気感応度が低い。 ジャストインタイム・サービス 欧州域内24 h対応の保守体制が差別化要因。 経営陣バイイン可 現行執行チームが新オーナー下でも継続可能。 クロスセル拡大余地 医薬品・化粧品向け等、新規セクターでの横展開が進行中。 3. 市場機会 世界人口増とサステナビリティ要請により、食品包装ニーズが加速。 地域別CAGR（～2029 年予測）：欧州 5.6%、北米 7.0%、アジア 10.3%。 2027 年売上目標 20 M€（約 32.4 億円）（年平均成長率 ≈ 6%）。 4. 財務ハイライト（M€ → 億円） 年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 売上高 (M€) 11.5 12.8 14.3 15.4 16.0 14.2 17.0 売上高 (億円) 18.7 20.7 23.1 24.9 25.9 23.0 27.5 Adj. EBIT % 18% 20% 22% 20% 19% 12% 14% ※ EBITDA は調整後EBITから設備投資的償却を加算して概算を算出（2023 年 ≈ 4.9 億円）。 5. 取引スキーム 譲渡対象：株式100％ 取引範囲：事業用不動産のオプション取得可 ロールオーバー：経営陣の部分再投資やアーンアウトについて交渉余地あり 6. 売却背景 詳細はノンネーム/Teaser段階では非開示 本件にご関心をお持ちの際は、お問合せいただきCrossBorderM＆Ahubに会員登録いただければ詳細 IM をご提供いたします。
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- ¥ 2,300,000,000
- EBITDA
- ¥ 260,000,000
タイ
タイ 医療関連商品のEC販売事業
1．概要 事業内容 概要：タイ バンコクにあるのECモールで医療関連の消耗品、機器類を販売するEC事業。 主要製品：プラスチックビーカー、マグネティックスターラー、ピペット、遠心機、超音波洗浄機 など。 競合他社が少ないニッチな領域かつ小ロットでの販売に強みがあり、ECプラットフォーム上ではトップクラスのシェアを保持。 強み・特徴 小ロット販売が可能で大学・病院・企業等、リピート率の高いニッチ市場 最小1個単位から購入可。大手企業のMOQ（最小発注数量）契約にはない柔軟性を武器に、大学や医療機関、研究所などリピート顧客多数。 タイ国内のニッチ市場でトップクラスの実績 医療関連商品のカテゴリでTOPシェア。 拡大余地のある品揃え 現状は海外製品が中心。今後、日本製の実験機器や消耗品もラインナップに加えることで、品質面の差別化や販路拡大が期待できる。 EC運営ノウハウ 2022年9月の正式稼働以降、月次売上は右肩上がり。2025年1月・2月は過去最高売上を連続更新。ニッチ市場での商品ノウハウを蓄積している。 2．財務情報（概要） ※1バーツ = 4.4円で試算 直近の財務実績 ・2024年度売上：約1,420万バーツ（約6,000万円） ・営業利益：約620万THB（約2,500万円) ・営業利益率：43% ・直近3ヶ月の売上：2025年1～3月は平均約140万バーツ／月（約600万円、昨対比約140％）と大幅な伸長を記録。 コスト構造 ・従業員（フルタイムでの業務委託契約）3名の人件費：計 約45,000バーツ／月 ・梱包資材や倉庫費用、広告費など含む運営費を控除後も高い利益率を確保。 ・買収にあたって法人へ譲渡する場合、会計・税務サービス費用が加算。 オーナー報酬 ・個人事業主形態のためオーナー報酬は含んでおりません。 ・現地のタイ人マネージャーを雇用する場合、月間で約3万~4万バーツの追加費用が必要となります。 詳細データ ・各ECモールの販売パフォーマンス表、月次売上推移などはMOU締結後に開示可能。 3．譲渡理由 ・オーナー家族が海外へ移住予定 ・現地にて新規事業を進めるため、タイのEC事業に十分なリソースを割けなくなるため、譲渡を決断。 4．M&Aによるシナジー・成長可能性 日本製品の取り扱い拡大 高品質を求める大学・医療機関向けに、日本製の研究用消耗品・機器を追加。付加価値の高いラインナップを強化し利益率アップが見込める。 越境EC展開 タイのみならず、ASEAN諸国への広域展開を検討可能。既存のプラットフォーム運営ノウハウを活用し、販路拡大を図れる。 法人化による信用力向上 買収後にタイ法人を活用すれば、法人名義での仕入れや各種許認可取得がスムーズに。大手企業との取引や海外拠点との連携も強化可能。 5．譲渡スキーム 事業譲渡 オーナーが個人事業主であるため、同オーナーが法人化した後に株式譲渡を実施する、買手企業様のタイ法人に事業譲渡を実施するなど応相談。 許認可関連 ECのアカウント運営や医薬品輸入許可の維持には、タイ法人名義の銀行口座・現地登記が必要。 引き継ぎ期間 柔軟に一定期間サポート可能。リモートでのサポートの可能性が高いが、現在もリモートでの対応がメインのため、大きな障壁とはならない想定。 譲渡対象資産 事業全体（ブランド・販売プラットフォームのアカウント） オンライン販売チャネル 顧客データ・仕入れネットワーク 倉庫内在庫（150万バーツ=約600万円相当） 簡易設備（梱包機材・オフィス備品など） 6．想定譲渡金額 譲渡希望額 応相談 希望タイミング スピード重視（2025年7月までに一定の方向性を確定させたい） 在庫・設備など 倉庫兼自宅物件については、引き継ぎ可。買主様が利用の必要性がない場合は応相談。
- 目標価格
- 検討中
- 売上高
- ¥ 60,000,000
- EBITDA
- ¥ 24,000,000
ドイツ
ドイツ スロットマシンのリーディングオペレーター
ドイツ スロットマシン市場 リーディングオペレーター 1. 企業概要 ドイツにおける主要なオペレーター、地域トップ3の地位を確立。 スロットマシン市場において数十％のシェアを獲得。 ドイツ全土に100を超える魅力的な長期賃貸契約を結んだ拠点を展開。 1000万人以上のアクティブプレイヤーを擁する。 100%のリカーリング収益率を実現、安定した収益基盤。 細分化された市場における戦略的統合の推進役となる可能性。 市場および当局からの高い信頼。 2. 立地と集客力 ドイツ全土100を超える拠点展開、魅力的な長期賃貸契約。 1000万人以上（18歳以上）のアクティブプレイヤー、約50%が毎日、約50%が時折プレイ。 拠点の約70%は集客的にも安定した地域に所在。 3. 提供サービスとブランドイメージ 業界で最も重要なセグメント、スロットマシンを中心とした事業。 強力なブランド力、市場および当局からの高い信頼。 アーケードを快適で魅力的なレジャー施設へと発展させ、顧客体験を向上。 4. 設備とコスト構造 ドイツ全土100を超える拠点、長期賃貸契約に基づき運営。 低い管理コスト、売上高の4%。 実績のある経営陣が留任予定、スムーズな事業承継が期待できる。 5. 運営地域・拠点 ドイツ全土展開100を超える拠点、長期賃貸契約により確保。 6. スロットマシン市場機会と将来の成長性 ドイツのスロットマシン市場は**大規模（121億ユーロ規模）**であり、安定成長が見込まれる。 市場は細分化されており、戦略的な統合（Buy & Build）に最適なプラットフォーム。 アーケードの魅力的なレジャー施設化によるクロスセル、収益成長の可能性。 責任あるアーケード運営への協力を重視、規制当局との良好な関係を維持。 事業規模拡大のための理想的な基盤。 7. 財務概要 (FY23) 指標 数値 売上高 約1億ユーロ（約160億円） 調整後EBITDA 約2000万ユーロ（約32億円） リカーリング収益率 100% 優れたキャッシュフローを維持。 8. 売却背景 Groupの100%の株式が売却対象予定 さらなる成長と発展を目指す新たなパートナーを探索
- 目標価格
- ¥ 16,000,000,000
- 売上高
- ¥ 16,000,000,000
- EBITDA
- ¥ 3,200,000,000
ベトナム
ベトナムの水産加工会社
【ベトナム / 水産加工会社】 サマリー カテゴリ 概要 事業概要 東南アジアで 20 年超操業する水産加工・輸出企業。主力は冷凍白身魚・ツナ缶。 主力事業・技術 冷凍ライン×2・缶詰ライン×1、HACCP・Kosher・IUU 等の国際認証取得。 市場ポジション 北米・中東・欧州ほか 30 超の国に販売、輸出比率 > 95 %。 オペレーション 延床 数十 k㎡、従業員 数百名、日産能力 数十t（冷凍）。 財務ハイライト 2021–23 売上 55–70 M USD、EBITDA 5–7 M USD。 成長戦略 24 年内にライン増設（処理能力＋約 30 %）、再エネ投資で電力コスト▲15 %。 譲渡・出資条件 株式 100 % 譲渡、EV 約 60–70 M USD（EBITDA × 約 10 倍）。 ⸻ 1. 事業概要 ベトナム主要都市に本社を置く水産加工・輸出専業メーカー。冷凍フィレ・ステーキ等が売上の約 85 %、残りはツナ等の缶詰製品。創業 数十年の実績を有し、複数の国際品質認証を保有。 2. 主力事業・技術 HACCP・IUU ほか国際規格に準拠した CCP ベースの品質管理体制。 原料調達比率 国内 60 %：海外 40 % でコスト最適化を推進。 3. 市場ポジション 輸出依存度 95 % 以上、北米・中東・欧州向けが中心。 ロシア・アフリカ新興国へ拡販し、過去 3 期売上 CAGR 約 30 %。 4. オペレーション 指標 規模 (レンジ表示) 工場面積 約 20 k㎡ 日産能力 冷凍 50〜60 t／缶詰 3〜4 FCL 従業員数 約 300~500 名 稼働シフト 1–2 シフト制 5. 財務ハイライト（USD→JPY 換算） 期 売上高(M USD) EBITDA(M USD) EBITDA Margin 年平均レート* 売上高(億円) 2021 55–60 4.5–5.5 9–10 % 109.8 60–65 2022 65–75 6–7 9–10 % 131.5 85–95 2023 55–65 5.5–6.5 10–11 % 140.5 75–90 *IRS “Yearly average currency exchange rates” 2021–2023 6. 成長戦略 能力増強：24 年に新ライン導入で処理量 ＋30 %。 ESG 投資：自然エネルギー導入などで電力コスト ▲15 %。 販路拡張：EU・アフリカ向け少量高単価オーダー獲得。 7. 譲渡・出資条件 項目 概要 取引形態 株式 100 % 譲渡（トレードセール） 想定評価 EV 約 6,000〜7,000 万 USD（EBITDAマルチプル約10倍） 経営陣残留 CEO ほか主要メンバー 6〜12 か月 クロージング 2025 年内目標 8. 投資ハイライト 高品質保証：複数国際認証＋CCP 管理で大手小売 PB 実績。 安定収益：パンデミック期でも EBITDA マージン 9 %超。 需要拡大余地：世界水産需要の年 ＋3 % 成長を上回る実績。 コスト競争力：原料調達多元化で為替／原料高リスクを分散。 注記：固有名詞や一部数値はレンジ化・抽象化しています。 為替レート出典：IRS “Yearly average currency exchange rates” https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates
- 目標価格
- ¥ 8,000,000,000
- 売上高
- ¥ 7,700,000,000
- EBITDA
- ¥ 900,000,000